Anlegen wie die Reichen

Produktmix bietet Chancen

Es gibt Namen, die Anlegern noch immer den Schweiß auf die Stirn treiben: T-Aktie, EM-TV, Neue-Märkte-Fonds … Nicht wenige Investoren erlebten mit diesen einstigen Überfliegern eine Bruchlandung, weil sie in ihrer Begeisterung alles auf eine Karte setzen.

Spekulationen auf einen schnellen Gewinn sind zwar menschlich, aber vernünftig sind sie nur im Rahmen einer ausgewogenen Asset Allocation – der Aufteilung des Portfolios in unterschiedliche Anlageklassen. Bislang war eine professionelle Vermögensverwaltung fast ausschließlich wohlhabenden Privatkunden vorbehalten. Doch jetzt kann auch Kleinanlegern diese Chance geboten werden.
Schon der Volksmund warnt: „Lege nie alle Eier in einen Korb“. Doch die einfachsten Tipps sind oft am schwierigsten umzusetzen. Es verwundert daher nicht, dass die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema Risikostreuung dem US-Ökonomen Harry M. Markowitz 1990 den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften bescherte. Für ihn ist ein ausgewogenes Portfolio „eine ausbalancierte Einheit, die dem Investor Chancen und Absicherungen unter einer Vielzahl möglicher zukünftiger Entwicklungen bietet“. Dabei kommt es nicht auf das Risiko jeder einzelnen Anlageform an, sondern auf deren Risikobeitrag zum Gesamtportfolio.
Studien bestätigen: Die Asset Allocation, das heißt die professionelle Zusammenstellung unterschiedlicher Vermögensklassen zu einem ausgewogenen Portfolio, bestimmt zu rund 90 Prozent den Anlageerfolg. Das Investitions-Timing sowie die Auswahl der einzelnen Anlageobjekte und Wertpapiere wurden in den vergangenen Jahren in ihrer Bedeutung hingegen oft überschätzt. Dank heißer Tipps von Finanzmagazinen, Aktien-Gurus und selbst ernannten Börsenspezialisten haben sich nicht wenige Deutsche mit dem Platzen der Börsenblase um einen großen Teil ihrer in langen Jahren angesparten Altersvorsorge gebracht.
Doch auch der bislang als „sicher“ geltende Immobilienmarkt hält Stolperfallen bereit: Zu viele Anleger suchten nach der Sturzfahrt an den Aktienmärkten Sicherheit in offenen Immobilienfonds. Nun warnen Experten: Durch überdurchschnittliche Kapitalzuflüsse würden die Fondsmanager zunehmend unter Anlagedruck geraten. Für sie wird es zunehmend schwieriger, Immobilienobjekte zu finden, die sowohl günstige Einstiegspreise als auch solide langfristige Erträge bieten.

Das flexible Anlagekonzept südwestrentaplus der Südwest Finanz Vermittlung Aktiengesellschaften folgt diesem Grundsatz des Risikosplittings. Bei den Immobilieneinkäufen der Südwest Finanz Vermittlung Aktiengesellschaften sind bestimmte Anforderungskriterien entscheidend. Der Fokus der Ankaufsstrategie richtet sich infolgedessen auf kleine und mittlere Objekte. Der Vorstand wie auch der Anlagebeirat der Südwest Finanz Vermittlung Aktiengesellschaften verfügen über langjährige Erfahrungen, die im Rahmen des Objekterwerbs eingebracht werden.

Due-Diligence-Prozess

Eine Investition in ein Unternehmen und/oder in einen Fonds nach dem Due-Diligence-Prozess geschieht derart, dass nur investiert wird, wenn die Bewertungskriterien nach einer oder mehreren zeitnahen und intensiven Prüfung(en) positiv ausfallen. Durch die Bewertung z.B. der Leistungsbilanz, der Management- qualität, der Anlagestrategie und -schwerpunkte, der Fondskonzeption, der Kostenstruktur und Ergebnisbeteiligung sowie der Qualität und des Umfanges des Berichtswesens wird versucht, den tatsächlichen Marktwert des Unternehmens/ Fonds festzustellen.

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